دریافت کد بورسی، نخستین گام برای شروع سرمایه‌گذاری در بورس است. کد بورسی در واقع همان شناسه کاربری مشتریان در بازار سهام است که همچون کد ملی برای هر شخصی کاملاً منحصر به فرد است. نام دیگر کد بورسی، کد سهامداری است که از ترکیب سه حرف و یک عدد پنج رقمی تشکیل شده است. لازم به ذکر است که حتی اگر در چندین کارگزاری افتتاح حساب کنید، کد بورسی شما یکسان خواهد بود. به عنوان یک نمونه، کد بورسی فردی که نام خانوادگی او آذری است می‌تواند به این صورت باشد: آذر ۱۲۳۴۵

بعد از حدود ۴۸ ساعت از احراز هویت کارگزاری مفید، پیامک فعال سازی دسترسی به سامانه‌های معاملاتی آنلاین را دریافت می‌کنید.

سرمایه‌گذاری در بورس با دو روش «مستقیم» و «غیرمستقیم» انجام می‌شود. در روش سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار شخصاً اقدام به خرید و فروش سهام می‌کند که این امر نیازمند دانش و تجربه کافی است؛ اما در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیاز به تخصص یا دانش خاصی نیست. در این روش شما به عنوان یک سرمایه‌گذار با بررسی وضعیت بازدهی و ریسک صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدهای مختلف، نقدینگی خود را در یکی از صندوق‌ها یا سبدها سرمایه‌گذاری کرده و عملا کاری به وضعیت بازار و چالش‌های آن ندارید. دیگر ضرورتی ندارد زمان زیادی صرف رصد بازار کرده یا نگران شرایط مختلف اقتصادی باشید. این روش حتی برای افراد حرفه‌ای بازار سرمایه نیز مفید است.

برای افراد متقاضی دریافت کد بورسی زیر ۱۸ سال، می‌بایستی نماینده قانونی (ولی) ایشان با مراجعه به دفاتر پیشخوان مورد تایید کارگزاری تمامی فرم‌های مربوطه را تکمیل نماید؛ در این صورت مجاز به استفاده از معاملات برخط خواهند بود. همچنین لازم به ذکر است، همراه داشتن اصل شناسنامه فرد زیر ۱۸ سال و همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده‌ی قانونی (ولی) الزامی است.